Akcja dzieję się w Okresie Walczących Królestw w starożytnych Chinach (475-221 p.n.e.) zaś głównymi bohaterami są osieroceni przez wojnę z Królestwem Qin – Shin i Hyou. Marzą o tym, by kiedyś móc wykazać się na polu bitwy. Pewnego dnia, jednakże, Hyou zostaje zabrany przez ministra do pałacu. Po wielu nieprzyjemnych wydarzeniach związanych z walką o władzę, ledwo słaniając się na nogach, udaje mu się powrócić do swojej wioski. Shin tymczasem spotyka chłopca o imieniu Ei Sei, który bardzo przypomina Hyou. Jest on teraz królem Qin, zaś w przyszłości zostanie cesarzem Shi Huangdi.